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环保—肩负支柱产业和红线作用双重使命

发布时间:2016-11-25 15:54 来源:未知 浏览次数:




       
        从“十三五”规划可以看到,环保产业在国民经济发展中扮演的角色将越来越重要,不仅要求其自身成为国民经济的支柱产业,为经济复苏贡献力量,还肩负供给侧改革的红线作用,对其它产业起到调控作用。
        政策布局期,系统性地增强了环保产业市场需求的刚性
        2016 年作为“十三五”的起步年,是环保产业顶层设计之年,政府的主要工作是站在全局的角度,给出明确的“十三五”发展目标,并编制相应的规划及配套政策;从目前的政策布局来看,多部门从多角度出台政策,系统性地提升了环保的话语权,提升了环保产业市场需求的刚性,为环保在“十三五”形成新一轮的发展做好铺垫。2017 年将开启第二次全国污染源普查,我们认为,在普查前,将有部分市场释放;而普查后,环保工作的推进将更加明确、规范,配套政策的制定将更加细致,从而使得环保产业在“十三五”后半程再次进入高速发展期,向支柱产业迈进。
        汽车拆解:关注新一轮强制淘汰与五大总成再制造放开带来的投资机会
        由于黄标车强制淘汰政策基本告一段落,我国汽车拆解行业于2016 年陷入阶段低谷。2017 年上半年,行业有望迎来两大重要利好:重点城市针对“国一”“国二”车辆的新一轮强制淘汰即将启动,307 号文征求意见稿拟正式放开五大总成再制造。我们认为上述利好将提振业内公司业绩,并驱动行业的五大发展趋势,包括:
        1)以并购主导的产能和渠道布局;
        2)行业分工的细分化和上下游协作的集约化;
        3)出现行政手段以外的方式激励提前报废;
        4)精细拆解能力重要性大增;
        5)零部件再制造的兴起。
        各子行业均不乏看点
        1)水务:“水十条”、PPP 等使基本面得到保持,水务在明年具备水价提价、水资源税等看点,促使水务盈利回升;
        2)大气:期待非电行业的超低排放、VOC 等热点为板块带来增量空间;
        3)固废:持续看好危废处置的市场空间与并购逻辑;关注汽车拆解,新一轮强制淘汰与五大总成再制造放开带来的投资机会;
        4)环境监测:以质为导向使得监测需求刚性强,多套监测体系丞待搭建;
        5)澳门新濠天地娱乐场:收入确认周期已至,“土十条”红利释放在即。我们最看好的子行业包括危废、环境监测、膜处理等。
 
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